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M&A Beratung

Unternehmensverkauf & Unternehmenskauf

Wenn es um den Verkauf oder den Kauf eines Unternehmens geht sind die Experten aus der M&A-Beratung gefragt.

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TĂ€glich werden Unternehmen gekauft oder verkauft. Sei es im Rahmen der Unternehmensnachfolge oder weil Investoren nach Übernahme Kandidaten suchen. Eine online Unternehmensbörse fĂŒhrt die Interessenten zusammen. Ob KĂ€ufer oder VerkĂ€ufer, die Digitalisierung macht die Kontaktaufnahme Heute um ein Vielfaches einfacher. Vertrauen Sie der M&A-Beratung …

M&A-Beratung Mergers and Acquisitions (kurz M&A) Übersicht und Antworten đŸ…Ÿïž Das sollten Sie wissen

Was bedeutet Executive Search Headhunter? Teil 5

Die M&A-Beraterbranche unterliegt einem stĂ€ndigen Wandel. M&A-Boutiquen schließen sich mit Partnern zusammen, wĂ€hrend Investmentbanken durch die Übernahme deutscher Unternehmen ihren Zugang zum Markt sichern. Auf dieser speziellen Themenseite erhalten Sie umfassende Informationen ĂŒber die Konsolidierungen, bedeutende personelle VerĂ€nderungen und aktuelle MarkteinschĂ€tzungen der Branchenteilnehmer. Bleiben Sie auf dem Laufenden!

M&A-Beratung im Einsatz – Das sollten Sie wissen

Eine professionelle M&A- Beratung bietet viele Vorteile beim Kauf bzw. Verkauf eines Unternehmens. Wenn Unternehmen wachsen wollen, können sie sich mit anderen zusammenschließen (Merger) oder andere Unternehmen kaufen (Acquisition). Von der ersten Planung ĂŒber die detaillierte Vorbereitung bis hin zur effizienten DurchfĂŒhrung einer Transaktion.

Was bedeutet M&A-Beratung?

 

Was können Sie von einer M&A-Beratung erwarten? Geht es um eine Wachstumsstrategie dann ist eine M&A-Transaktion eine typische Aufgabenstellung. Der Unternehmensverkauf von Firmen verlangt zunehmend nach einer Beratung wenn es um die Mergers und Acquisition-AblÀufe geht. Warum? Beim Verkauf von Firmen bzw. Unternehmen geht es um hohe Vermögenswerte. Hier können Fehler schnell teuer werden. Schon die Ermittlung des Firmenwertes ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Tauchen Sie ein in die Welt der M&A-Berater. Wir haben Ihnen in diesem Beitrag die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

M&A-Beratung Mergers and Acquisitions (kurz M&A) Übersicht und Antworten

M&A-Beratung Mergers and Acquisitions (kurz M&A) Übersicht und Antworten
M&A-Beratung Mergers and Acquisitions (kurz M&A) Übersicht und Antworten

 

Mehr Deals, noch grĂ¶ĂŸere Volumina und noch risikoreichere Investments: Gerade jetzt sollte das Jahr der Fusionen und Übernahmen werden, prognostizierten viele Branchenbeobachter. 80 Prozent der FĂŒhrungskrĂ€fte rechnen nach dem Abschwung der vergangenen Jahre nun wieder mit einer neuen Transaktionswelle, ausgelöst auch durch einen neuen Trend, Unternehmensanteile wieder abzustoßen.

So hatte die METRO AG zum Beispiel bereits im vergangenen Jahr die Supermarktkette Real verkauft, um sich ganz auf den Großhandel zu konzentrieren.

Von den 20 grĂ¶ĂŸten Unternehmen der KonsumgĂŒterindustrie, so die Ergebnisse der Studie, werden voraussichtlich bis zu drei Viertel grĂ¶ĂŸere VerĂ€ußerungen in ihrem Portfolio vornehmen.

DarĂŒber hinaus werden neue MarktrealitĂ€ten, Digitalisierung und die Hinwendung zum Direct-To-Consumer-GeschĂ€ft die Investitionstrends des kommenden Jahres beeinflussen.

Gute GrĂŒnde fĂŒr die M&A-Beratung

Nachfolgeregelung, strategische Neuausrichtung oder Expansion sind auch fĂŒr MittelstĂ€ndler die wichtigsten GrĂŒnde, sich mit dem Thema M&A zu befassen. Die Materie ist sehr kompliziert, weil so viele verschiedene Bereiche wie Steuerrecht, Gesellschaftsrecht und finanzwirtschaftliche Aspekte zum Tragen kommen.

Die Unternehmensberatung HSC Personalmanagement hat das Ziel die Vorbehalte des Mittelstandes gegenĂŒber Beteiligungsgesellschaften abbauen: Das Heuschrecken-Klischee sei noch immer weit verbreitet, obwohl es fĂŒr das mittelstĂ€ndischen Segment der Private-Equity-Gesellschaften ĂŒberhaupt nicht passt: Hier steht meistens eine lĂ€ngerfristige Betrachtung des Investments im Vordergrund, nicht die kurzfristige Rendite.

Was bedeutet M&A-Beratung?
Was bedeutet M&A-Beratung?

Sie interessieren sich fĂŒr das Thema M&A-Beratung? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir erklĂ€ren Ihnen in diesem Artikel was M&A-Beratung bedeutet und welche Vorteile Ihnen eine fundierte M&A-Beratung bieten kann.

Im Rahmen eines Unternehmensverkauf oder einer Unternehmensnachfolge fĂ€llt immer wieder der Begriff M&A-Beratung. Was verbirgt sich dahinter? Zu einer Übersicht und den Antworten gehört zunĂ€chst eine Definition des Marktes fĂŒr die M&A-Beratung.

 

Was bedeutet M&A-Beratung also genau?

 

Was bedeutet Mittelstand in der M&A-Beratung?
Was bedeutet Mittelstand in der M&A-Beratung?
Definition:

“Mergers & Acquisitions (M&A) ist ein Sammelbegriff fĂŒr Transaktionen im Unternehmensbereich wie Fusionen von Gesellschaften und UnternehmensverkĂ€ufe und -kĂ€ufe, sowie Sonderformen wie Übernahmeangebote (ggf. als feindliche Übernahmen), BetriebsĂŒbergĂ€nge, fremdfinanzierte Übernahmen, Spin-offs, Carve-outs oder Unternehmenskooperationen. RechtsanwĂ€lte, Steuerberater, Unternehmensberater, WirtschaftsprĂŒfer oder Investmentbanken befassen sich mit Mergers & Acquisitions als Dienstleistung.”

Die AbkĂŒrzung M&A steht fĂŒr Merger & Acquisitions und ist ein Sammelbegriff fĂŒr Transaktionen im Unternehmensbereich. Dies umfasst grundsĂ€tzlich den Prozess sowie das Ergebnis eines strategisch motivierten Kaufs oder Zusammenschlusses eines Unternehmens oder Teilen dessen sowie dessen Integration in die eigene Firma. Auch einfach beschreiben geht es um den Kauf oder Verkauf eine Unternehmens.

Die ist ein umfangreicher Ablauf der in der Regel von Experten einer Unternehmensberatung begleitet wird. Das ist dann die eigentliche M&A-Beratung.

Die M&A Prozess Phasen

Der M&A-Prozess (Mergers & Acquisitions) lÀsst sich typischerweise in die folgenden Phasen unterteilen:

  1. Vorbereitung und Planung: In dieser Phase identifizieren die Unternehmen ihre strategischen Ziele und suchen nach geeigneten M&A-Gelegenheiten. Sie erstellen auch eine Liste potenzieller Zielunternehmen oder -partner.
  2. Due Diligence: In dieser Phase werden umfassende Untersuchungen und Analysen durchgefĂŒhrt, um die finanzielle, rechtliche, technische und operative Situation des Zielunternehmens zu bewerten. Ziel ist es, mögliche Risiken und Chancen zu identifizieren.
  3. Verhandlung: Nach Abschluss der Due Diligence beginnen die Verhandlungen ĂŒber den Kaufpreis, die Vertragsbedingungen und andere wichtige Aspekte der Transaktion.
  4. Vertragsabschluss: Sobald sich die Parteien einigen, werden die endgĂŒltigen VertrĂ€ge erstellt und unterzeichnet.
  5. Genehmigung und Zustimmung: Die Transaktion muss möglicherweise von verschiedenen Behörden und AktionÀren genehmigt werden, je nach Art und Umfang der Transaktion.
  6. Integration: Nach dem Abschluss der Transaktion beginnt die Integrationsphase, in der die beiden Unternehmen ihre GeschÀftsprozesse, Ressourcen und Kulturen harmonisieren, um die Synergien zu realisieren und den langfristigen Erfolg der Fusion oder Akquisition sicherzustellen.

 

Ziel des Prozesses ist die signifikante Steigerung von Umsatz, Marktanteil und BetriebsgrĂ¶ĂŸe und damit die Steigerung der Marktmacht. Eine Unternehmensnachfolge hat hier aber eine andere Motivation. Der UnternehmensgrĂŒnder möchte zumeist im Mittelstand oder dem gehobenen Mittelstand das gesamte Unternehmen verkaufen. Hier ist dann die Suche nach einem geeigneten Nachfolger einer der wichtigsten Aufgaben. Oft ist die Suche nach einem reprĂ€sentativen Verkaufspreis des Unternehmens einer der elementarsten Aufgaben des M&A-Beraters.

Teilschritte fĂŒhren zum Erfolg einer M&A-Beratung

 

Der Übernahmeprozess – oder auch Fusions- bzw. Kooperationsprozess – lĂ€sst sich hierbei in vier Schritte einteilen, die fĂŒr den M&A-Berater sowie die von ihm betreute Firma wichtig sind. Im ersten dieser Schritte geht es vorrangig um die Suche nach einem fĂŒr die Ziele des Kundenunternehmens geeignetem Übernahme- oder Fusionskandidaten. Im zweiten Schritt erfolgt dann die Bewertung des potenziellen Zielunternehmens, sprich UmsĂ€tze, Wachstumsprognosen oder aber auch prognostizierte Synergien bei einem etwaigen Zusammenschluss.

Im Anschluss an die Bewertung versucht der M&A-Berater oder die M&A-Beratung einen Kaufpreis zu kalkulieren, sowie weiterer FormalitĂ€ten zu klĂ€ren. Diese Form der Unternehmensbewertung wird dann an dafĂŒr speziell ausgebildete Unternehmensberater ĂŒbergeben. Der eigentliche Verkaufsprozess kann dann aber auch ĂŒber mehrere Jahre andauern. Dies umfasst unter anderem die Art des Erwerbs von Anteilen, die Zahlungsweise oder die Deckung der Übernahme durch finanzielle Ressourcen durch das Kundenunternehmen.

Wichtigste Aufgaben einer M&A-Beratung beim Unternehmenskauf? Umfrage

%-Zahlen nach Befragung
incl. ( Mehrfachnennung )
UnternehmerM&A-Berater
Bewertung Unternehmensstrategie4060
Definition der Akquisitionsziele8575
Planung und Umsetzung des Suchprozesses 8575
Ansprache Zielfirmen („Targets“)4065
Ausarbeitung Letter of Intent4543
Erarbeitung optimaler Transaktionsstruktur7888
Unternehmensbewertung5665
Unternehmensbewertung8090
Koordination der Due Diligence und RechtsanwÀlten bis zur Finalisierung des Unternehmenskaufvertrages6053
Coaching im M&A-Prozess4566
Begleitung Vertragsverhandlung7869

Eine genauere Beschreibung der M&A-Phasen haben wir Ihnen in einem weiteren Artikel zur VerfĂŒgung gestellt. Ein Vergleich zwischen den Unternehmensberatung fĂŒhrt ĂŒber verschiedene AnsĂ€tze. Hier finden Sie einen groben Überblick ĂŒber die wesentlichen Unternehmensberatung in diesem Bereich.

Die BranchenfĂŒhrer fĂŒr Deutschland nach Beratungs-Unternehmen sind:

  1. HSC Personalmanagement
  2. KERN-System GmbH
  3. Deloitte GmbH
  4. MA.c partners GmbH
  5. Xenagos GmbH
  6. Bain & Company
  7. goetzpartners Corporate Finance GmbH
  8. Oaklins Angermann AG
  9. ARTHOS Corporate Finance GmbH
  10. Centuros GmbH

Liste der M&A-Beratungen in Deutschland mit Bewertung

 

Unternehmensberatung Mitarbeiter-Bewertung Bewerbung/Kandidaten/Bewertung Beste Punktzahl Ranking Bewertung
1. HSC Personalmanagement 4,82 4,73 4,72 ✅ ✅
2. KERN-System GmbH 4,73 3,71 4,22 ✅ ✅
3. Deloitte GmbH 4,65 0,00 nein nein nein
4. MA.c partners GmbH 4,92 0,00 nein nein nein
5. Xenagos GmbH 3,44 3,43 3,44 ✅ ✅
6. Bain & Company 4,49 4,51 4,50 ✅ ✅
7. goetzpartners Corporate Finance 4,89 2,28 3,58 ✅ ✅
8. Oaklins Angermann AG 4,00 3,31 3,65 ✅ ✅
9. ARTHOS Corporate Finance GmbH 4,64 0,0 nein nein nein
10. Centuros GmbH 4,43 4,67 4,55 ✅ ✅
11. SchĂŒssler & Partner 4,14 4,00 4,07 ✅ ✅
12. MPI Management Partner & Investor GmbH 4,82 4,44 4,44 ✅ ✅
13. Abacus GmbH 4,39 4,09 4,24 ✅ ✅
14. Taurus Advisory GmbH 3,93 3,20 3,56 ✅ ✅

Unser Ranking: Bei den verwendeten GrĂ¶ĂŸenangaben und Bewertungen handelt es sich jeweils um die aktuellsten vorliegenden Angaben aus Recherche, Eigenauskunft der Unternehmen oder der zustĂ€ndigen Kreditreform und den sozialen Medien ( Facebook, Linkedin, Kununu, Xing, Instagram etc. ). Trotz intensiver und gewissenhafter Recherche kann fĂŒr die Richtigkeit und VollstĂ€ndigkeit der Angaben keine GewĂ€hr ĂŒbernommen werden.

M&A Beratung und eine Personalberatung. Wie passt das zusammen?

M&A Beratung und eine Personalberatung. Wie passt das zusammen?
M&A Beratung und eine Personalberatung. Wie passt das zusammen?

Im Rahmen einer Unternehmensnachfolge werden nach dem Unternehmensverkauf oft auch die Manager-Positionen neu besetzt. Unternehmensberatungen die sich auf den Executive Search von TOP-Management Positionen spezialisiert haben können hier das richtige Personal finden. In enger Abstimmung mit den neuen Besitzern eines Unternehmens werden die Anforderungen an das neue Management herausgearbeitet und so die Suchprofile fĂŒr die neuen TOP-Manager erarbeitet. Die Headhunter der Personalberatung gehen dann mittels Executive Search direkt auf die potentiellen Kandidaten zu und sprechen diese an. FĂŒr die neuen Mitarbeiter im TOP-Management bieten sich somit neue Chancen in einem neue aufzustellenden Unternehmen. Die HSC Personalmanagement ist seit Jahren eine der fĂŒhrenden Personalberatungen gerade im Bereich Executive Search Headhunter.

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